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LED行业经历了洗牌期能否成为市场主宰者?

文章来源:日正达照明    时间:2013-08-30 10:29:58

13年,LED经历了上一轮产能过剩和价格战的残酷洗礼,多数LED企业尚未从生死疲劳中缓过神来。8月初,LED行业回暖的讯息弥漫开来,诸如“LED走出冬天”的论调大行其道。LED行业正在逐步回暖,业内人士都在以各种各样的姿态来迎接这一天大的喜事,步入微利时代的LED,市场无疑成为了新一代的主宰者。

LED市场增长强劲企业或重启产能扩张

2012年中国LED产业遭遇供过于求及价格竞争,并且业内对LED照明政策不够关注,因此公司停止了2013年的产能扩张计划。但自今年第一季度以来,广东、福建、江西、上海等地方政府都已经宣布了新的项目和补贴方案。

据业内人士透露,2013年上半年室内LED照明需求表现强劲,LED企业表示中等功率LED室内照明产品出现短缺,包括灯泡光管、嵌入式照明。业内人士估计,2013年中国LED照明市场将增长50%。因此中国的一些LED企业可能会重新启动产能扩张。

LED需求增长刺激企业启动产能扩张计划。三安光电已经收到中国国家开发银行的50亿元(约815万美元)。该公司宣布一个5月底计划资金注入33亿元,其中28亿元将为中国芜湖工厂购置新MOCVD设备。近日,在厦门三安宣布计划增加20个新成套设备,由当地政府提供1亿元资金补贴。

台湾LED企业表示,市场仍处于供大于求,虽然有些产品已经出现短缺,但产能扩张可能会导致该行业的另一场危机。

过去中国企业的LED照明技术明显落后于台湾同行。然而,中国企业在2013年广州国际照明展览会上展出的技术和产品,与台湾同行相比已经进步很多,并呈现强烈竞争力。

LED市场全面复苏产业业绩回升现曙光

从沪深两市25家LED重点上市公司发布的今年第一季度财报可以看到,这25家公司合计营业收入为98.88亿元,同比增长12%,合计净利润7.19亿元,同比下滑3%。行业规模继续增长,盈利下滑趋势减缓。

自2013年1月以来,随着国际市场显现经济回暖的态势,资本市场已经承认LED中下游行业逐渐复苏的事实。特别是今年年初,在A股中居于涨幅前列的LED板块,正是国内LED上市公司业绩稳健回升,LED市场开始好转的最好体现。

5月份资本市场,LED板块可谓一骑绝尘。据最新报告显示,本月LED行业指数涨幅高达39%,远远强于沪深300指数6%的市场表现,超额收益超过30%。个股表现强劲,平均涨幅高达30%,其中阳光照明、瑞丰光电、三安光电、鸿利光电、德豪润达涨幅均超过40%。

尽管未完全走出“增收不增利”的怪圈,但受到LED照明终端市场需求增长利好,行业整体业绩下滑趋势得到明显改善。

内外需刺激市场回暖需求旺盛企业忙不停

LED的逐步推广已略见成效,据麦肯锡的一份报告,LED照明市场预期销售额将在2020年占据家居领域的60%,其他领域也都占了一半及以上,LED市场份额肯定越来越大。

分析LED市场复苏的原因,专家表示,一方面是国内对LED照明产品的接受度明显提升,加速了LED照明市场对商用照明、公共照明等市场的渗透,同时,外销势头持续升温;另一方面,随着今年2月,六部委联合发布《规划》相关工作要求的深入,政府逐步推广应用技术成熟、节能效果明显的LED照明产品。国内LED上市企业依托利好政策,围绕产业发展需求,加快了LED照明核心材料、装备和关键技术的研发,提升企业核心竞争力。另外,地方政府的招标力度也在逐渐加大。综合上面的分析,从中我们不难看出,LED照明市场在今年呈现出复苏态势。

“1月份是春眠不觉晓,2月份就已是小荷才露尖尖角。”高工LED总裁张小飞这样形容今年初LED照明市场的复苏态势。根据证券公司一份调研报告显示,芯片和封装厂均进入满载状态,订单能见度达1-3个月,大幅好于正常水平,且部分公司甚至出现主动放弃订单的情况。

“此前业内预期市场复苏在2015年,现在我觉得这种预计比较保守。”木林森股份有限公司照明事业部华东大区总监张超对LED照明市场发展充满信心。

据统计,从今年2月份开始,LED照明市场快速发展迹象已经很明显,预计今年二三季度将有可能加快复苏。

 

身处行业中游的飞利浦今年来的订单源源不断,飞利浦亚洲区市场总监周学军表示,第二工厂马来西亚槟城生产基地去年就已开工,但现在手头上的订单仍忙不过来。提及海外市场,周学军称:“需求旺盛。”

政策利好推行业发展细分市场成LED领跑者

“今年国际环境好转,国内政策支持,LED行业有回暖之势,业内有关专家甚至预测今年8月份国内LED产业将迎来快速发展时期。”广东省照明电器协会会长全健在2013年中国照明LED产业发展研讨会上表示。

在节能减排的大旗下,各地政府均把推广LED照明作为一项重要政策。去年5月,广东省政府正式出台“广东省推广使用LED照明产品实施方案”,要求从方案发布实施之日起,全省公共照明领域新建工程一律采用LED灯,珠三角地区原有使用的非LED照明产品,在2013年底前要分批完成改造。

跻身国内25家LED重点上市公司前列的勤上光电,就是广东省LED照明推广政策受益最多的公司之一,该公司收获颇丰,连续中标多个LED照明改造工程,其中包括广百集团1.6亿元LED照明项目、清远0.9亿元LED路灯改造项目等。不仅如此,该公司承担的人民大会堂LED照明项目也顺利通过验收。未来,勤上光电在广东省LED照明市场上将有能力抢占更多的市场份额。

同样,在政府利好政策下获益的还有浙江阳光照明,该公司既是国内最大的节能灯制造企业之一,又是国内传统照明向LED照明转型的代表企业之一。

随着《规划》中对国内LED照明企业实施半导体照明生产设备关键零部件及原材料的进口税收优惠政策,建立LED照明产品能效“领跑者”制度,鼓励产品能效水平不断提升。

陈燕生在接受记者采访时表示,面对政府的利好政策,企业在抓住机遇,加快行业复苏的同时,还应该针对市场需要开发自己特色的产品,特别是对LED产品,细分市场很多。

LED商业照明打头阵带动LED室内照明普及

随着国家政策不遗余力推动户外照明普及,以及节能补贴首次将LED灯具纳入推广补贴名单,很多业内人士预测2013年将迎来LED室内照明元年,且LED商业照明将打头阵带动LED室内照明的普及。

研究机构预估,2013年全球LED商业照明市场份额等需求将达到10.59亿美元,与2012年相比,大幅增长50%。从商业照明市场来看,日本、欧美、中国大陆与新兴市场如越南、泰国队LED商业照明市场极力推广,释放大量订单。

从这次广州国际照明展看来,LED商业照明成了商家必争的战场。如GE照明推出新款的LED商业照明产品和整体的解决方案,Albeo Abhx和Lumination EL两个系列商用LED照明产品句举行首发仪式。

解决方案专门化,飞利浦针对细分领域推出LED商业照明、医疗照明等。此外,勤上光电、天楹之光、锐高、三雄·极光等企业均推出针对商业照明专门化解决方案。

从应用于商业照明的LED产品来看,商业照明LED灯具主要是LED筒灯、LED平板等。从目前LED商用照明灯具应用现状来看,LED商业照明灯具主要分为三类:(1)采用LED灯泡类替代光源做光源的商业照明灯具。(2)光源驱动灯体一体化的商业照明灯具。(3)采用自镇流LED模组的商业照明灯具。

从三个分类上来看,第一分类只是简单地把光源替换为LED光源产品,是传统灯具延续。由于散热的限制,整灯功率大多在10W以下。第二类灯具充分利用灯体进行散热,解决了整灯功率较低的问题,但是成本较高,且维护和使用问题没有办法根本解决。第三类灯具自镇流模块没有标准灯头约束,可以在散热和上面有较大设计空间,一旦发生故障,维护和更换的也比较简单。

随着LED照明光效和产品质量不断提升,LED灯具应用于商业照明成为可能。且全球生态能源危机亦推动耗能巨大商业照明进行低碳节能照明。相信通过LED照明技术提高,LED不仅带来商业照明节能,且推动商业照明创新照明解决方案实施。

两岸芯片厂先行扩产卡位LED照明商机

随着去年LEDTV背光需求大幅增长,去化大量LED芯片产能,虽然尚未完全解决市场供过于求窘况,但也大幅缩小供需间的差距,因此从今年以来,两岸芯片厂又纷纷释出扩产消息。

随着LEDTV渗透率即将于今年达到90%,显示LEDTV取代市场商机即将过去,市场预计从2014~2015年起,LEDTV需求将会进入自然成长市场,背光需求的成长幅度大不如前,LEDTV背光快速成长时代即将过去,因此LED业又开始锁定LED照明进行市场布局,而两岸芯片厂于今年也都传出进行扩产的消息。

中国芯片厂部分,包含三安、士兰微、澳洋顺昌等业者都传出拟扩增芯片产能的消息,中国芯片厂于2年前凭着政府补助而大举扩增芯片产能,造成整体市场产能严重供过于求的窘况,该项情况至今仍未获得解决,而今年芯片厂的大幅扩产举动是否显得太过冒险?

业者认为,企业经营看的是5年后的市场发展,而三安这次大举扩产就是看好LED照明快速发展所带来的市场需求,先行进行扩产卡位,以免真正商机到来时却无产能支应。

台湾芯片厂的扩产动作也不落人后,晶电今年也确定将扩增至少25%产能,今年以来已经新增10%以上的产能,扩产举动仍在持续进行,但晶电表示,公司产能本来就已经达到满载,扩产也是顺应市场需求而为。

隆达也从今年开始于苏州厂陆续扩增芯片产能,若以目前70~80台MOCVD机台产能来看,预计也将新增约三分之一产能,不过由于该公司为一条龙生产,全数芯片产能都供给至内部产品链。

虽然目前LED市场需求展望皆呈现乐观发展,但芯片市场仍有产能供过于求压力,多数芯片厂于第1季度还处于亏损状态,营运可算是走在钢索上,LED照明市场发展是否能如市场预期般快速成长仍待观察,在LED产业仍处动荡情况下,芯片厂当下扩产动作成为对未来市场发展的一场赌注。

业内人士对行业复苏多持谨慎乐观的态度,也体现出LED企业家们已经开始变得成熟和稳重。未来对于企业而言,只有通过技术和工艺的创新、降低成本才能让企业在激烈竞争中占有一席之地。即便做最坏打算,遇到去年那样的价格战,企业也会多了不少底气。

尽管短期内芯片涨价暗潮涌动,但单位流明成本将继续趋于下降,同时产业链各环节产品标准化和个性化双向拓展趋势明显,远程荧光粉、超级电容等新型材料和工艺的成熟,都将成为LED照明行业步入快速成长期的利好因素。


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